بازار فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است. در این بازار، ارزهای مختلف دنیا با یکدیگر معامله می‌شوند. معامله در فارکس می‌تواند فرصتی برای کسب سودهای کلان باشد، اما در عین حال، ریسک بالایی نیز دارد. در این مقاله، به‌طور کامل به آموزش معامله در فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس، یک بازار بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف دنیا معامله می‌شوند. این بازار، 24 ساعته و 7 روز هفته باز است و حجم معاملات روزانه آن در حدود 5 تریلیون دلار است. بازار فارکس، یک بازار غیرمتمرکز است. به این معنا که هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که این بازار را کنترل کند. معاملات در بازار فارکس، مستقیما بین معامله‌گران انجام می‌شود.
معامله در فارکس، به معنای خرید یا فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر است. به‌عنوان مثال، اگر شما فکر می‌کنید که ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو افزایش خواهد یافت، می‌توانید دلار بخرید و یورو بفروشید. در صورتی که پیش‌بینی شما درست باشد، از افزایش ارزش دلار سود خواهید برد.
برای معامله در فارکس، شما به یک حساب معاملاتی در یک کارگزاری فارکس نیاز دارید. کارگزاری‌های فارکس، پلتفرم‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. شما می‌توانید از طریق این پلتفرم‌ها، سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کنید.
قدم به قدم برای شروع کار با فارکس
برای شروع کار با فارکس، باید مراحل زیر را طی کنید:
1. آموزش فارکس
قبل از شروع معامله در فارکس، باید در مورد این بازار و مفاهیم پایه‌ای آن آموزش ببینید. این آموزش‌ها را می‌توانید از طریق کتاب‌ها، مقالات، دوره‌های آموزشی آنلاین و … دریافت کنید.
2. یک کارگزاری فارکس معتبر انتخاب کنید.
برای افتتاح حساب معاملاتی در فارکس، باید به یک کارگزاری فارکس معتبر مراجعه کنید. هنگام انتخاب کارگزاری، به نکاتی مانند اعتبار کارگزاری، کمیسیون‌های معاملاتی و پشتیبانی مشتری توجه کنید.
3. حساب معاملاتی باز کنید.
پس از انتخاب کارگزاری، می‌توانید حساب معاملاتی خود را باز کنید. برای افتتاح حساب معاملاتی، باید اطلاعات هویتی و مالی خود را ارائه دهید.
4. پول واریز کنید.
برای معامله در فارکس، باید پول به حساب معاملاتی خود واریز کنید. کارگزاری‌های فارکس، روش‌های مختلفی را برای واریز پول ارائه می‌دهند.
5. با پلتفرم معاملاتی کارگزاری خود آشنا شوید.
پلتفرم معاملاتی، ابزاری است که از طریق آن می‌توانید سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کنید. کارگزاری‌های فارکس، پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند.
6. با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شوید.
برای موفقیت در معامله در فارکس، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا باشید. تحلیل تکنیکال، مطالعه رفتار قیمت‌ها در گذشته است و تحلیل بنیادی، مطالعه عوامل اقتصادی و سیاسی است که بر قیمت ارزها تاثیر می‌گذارند.
ویژگی‌های فارکس
صحبت در مورد ویژگی‌های بازار فارکس (بازار ارز) به تحلیل مهمی از این بازار اشاره می‌کند. در زیر به توضیح و تبیین بیشتری از هر یک از ویژگی‌های مهم این بازار می‌پردازیم:
نقدینگی بالا
مزیت نقدشوندگی بالا در بازار فارکس به معنای این است که شما می‌توانید به سرعت و با هزینه کمتری معاملات خود را انجام دهید. این مزیت برای معامله‌گرانی که به سرعت و همچنین به دقت در بازار نیاز دارند، بسیار مهم است.
24ساعته بودن
ویژگی 24 ساعته بودن بازار فارکس به این معناست که این بازار تمام ایام هفته، به همراه تعطیلات، باز است. این ویژگی برای معامله‌گران جهانی مهم است، که در مناطق زمانی مختلف فعالیت می‌کنند.
غیرمتمرکز بودن
غیرمتمرکز بودن بازار فارکس به این معناست که هیچ نهاد یا مرکز متمرکزی برای کنترل این بازار وجود ندارد. معاملات به صورت مستقیم بین معامله‌گران انجام می‌شود، که این موضوع باعث افزایش شفافیت و کمک به جلوگیری از تاثیر یک نهاد بر بازار می‌شود.
سودآوری بالا
این ویژگی به معنای این است که معامله‌گران در بازار فارکس فرصت دارند سودهای بالایی کسب کنند. با این حال، همراه با این سودآوری بالا، ریسک این معاملات نیز بالا است. نوسانات قیمت‌ها و تغییرات ناگهانی می‌توانند به سرعت سود را تبدیل به زیان کنند.
با توجه به این ویژگی‌ها، معامله‌گران باید با دقت به تجارت خود نگاه کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک و تحلیل بازار استفاده کنند تا بتوانند از این بازار به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوند.
مهم‌ترین رگولاتوری‌های فعال در فارکس
رگولاتورها نقش بسیار مهمی در ایجاد نظم و اعتماد در بازار فارکس ایفا می‌کنند. زیرا با تعیین استانداردها و قوانین، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از مخاطرات مالی و نقض‌های حقوقی جلوگیری کنند. در زیر به برخی از مهم‌ترین رگولاتورهای فعال در بازار فارکس اشاره شده است:
کمیسیون معاملات آتی آمریکا (CFTC)
CFTCنهادی است که مسئول نظارت بر بازارهای مالی در ایالات متحده، از جمله بازار فارکس است. این کمیسیون مسئولیت بررسی و اجرای قوانین مربوط به تجارت آتی و نقدینگی را دارد.
کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC)
SECیکی از مهم‌ترین رگولاتورهای بازار مالی در ایالات متحده است. این نهاد نظارت بر بازار اوراق بهادار، اوراق تامین مالی و اوراق مشارکت متقابل را بر عهده دارد.
خدمات مالی بریتانیا (FCA)
FCAیکی از مهم‌ترین رگولاتورهای بازار مالی در بریتانیا است. این نهاد مسئولیت نظارت بر شرکت‌ها، بانک‌ها و تجارت مالی در کلیه زمینه‌های مالی را برعهده دارد.
بورس اوراق بهادار ژاپن (TSE)
TSEیکی از اصلی‌ترین رگولاتورهای بازار اوراق بهادار در ژاپن است. این نهاد مسئولیت نظارت بر عملکرد بورس اوراق بهادار ژاپن و اجرای قوانین بازار مالی را دارد.
این رگولاتورها با ارائه استانداردها و نظارت فعال، سطح اعتماد معامله‌گران را افزایش می‌دهند و به تشخیص و پیشگیری از تقلب و نقض‌های حقوقی در بازار فارکس کمک می‌کنند.
ساعات کاری فارکس
بازار فارکس، 24 ساعته و 7 روز هفته باز است. اما بیشترین حجم معاملات در ساعات کاری کشورهای بزرگ انجام می‌شود. به‌طور کلی، ساعات کاری بازار فارکس به شرح زیر است:
- ساعت 4:00 صبح تا 10:00 صبح به وقت گرینویچ (GMT): ساعات کاری آسیا
- ساعت 10:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر GMT: ساعات کاری اروپا
- ساعت 2:00 بعد از ظهر تا 8:00 شب GMT: ساعات کاری آمریکا
انواع سفارشات در بازار فارکس
در بازار فارکس، معامله‌گران از انواع مختلفی از سفارشات برای مدیریت و کنترل معاملات خود استفاده می‌کنند. زیرا قابلیت اجرای دقیق و به‌موقع سفارشات در این بازار امری حیاتی است. در زیر به توضیح برخی از انواع سفارشات اصلی در بازار فارکس پرداخته شده است:
سفارش خرید (Buy)
با استفاده از این سفارش، معامله‌گران قصد دارند یک زوج ارز را با قیمت فعلی یا بهتر خریداری کنند. این سفارش معمولا با امید به افزایش قیمت ارز انجام می‌شود.
سفارش فروش (Sell)
این سفارش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا یک زوج ارز را با قیمت فعلی یا بهتر بفروشند. معامله‌گران از این سفارش برای پیش‌بینی نزول قیمت ارز استفاده می‌کنند.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss)
این سفارش برای محافظت از معامله‌گر در برابر ضررهای احتمالی طراحی شده است. معامله‌گر تعیین می‌کند که در صورت رسیدن قیمت به یک حد مشخص، معامله به‌طور خودکار بسته شده و از حجم زیان کاسته شود.
سفارش حد سود (Take-Profit)
این سفارش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخصی، معامله به‌طور خودکار بسته شده و سود بیشتر به دست آید.
این سفارشات به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌طور دقیق‌تر و با احتساب ریسک‌ها و امکانات مختلف بازار، معاملات خود را مدیریت کنند. برای یک استراتژی موفق در بازار فارکس، درک صحیح از نحوه استفاده از این انواع سفارشات ضروری است.
هزینه‌های معاملاتی بازار فارکس چیست؟
در بازار فارکس، دو نوع هزینه معاملاتی وجود دارد:
- کمیسیون: برخی از کارگزاری‌ها، کمیسیونی برای انجام معاملات از معامله‌گران دریافت می‌کنند.
- سود سپرده: برخی از کارگزاری‌ها، سودی از سپرده‌های معامله‌گران دریافت می‌کنند.
انواع جفت ارزهای مهم و پرتکرار بازار فارکس
جفت ارزها در بازار فارکس، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- جفت ارزهای اصلی یا Majors
- جفت ارزهای فرعی یا Minors
- جفت ارزهای ناشناس یا Exotic
جفت ارزهای اصلی یا Majors
این جفت ارزها، بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند. برخی از مهم‌ترین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
- EUR/USD: یورو در مقابل دلار آمریکا
- USD/JPY: دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن
- GBP/USD: پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا
- AUD/USD: دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا
- USD/CHF: دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس
جفت ارزهای فرعی یا Minors
این جفت ارزها، حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. برخی از مهم‌ترین جفت ارزهای فرعی عبارتند از:
- EUR/GBP: یورو در مقابل پوند انگلیس
- EUR/CHF: یورو در مقابل فرانک سوئیس
- GBP/JPY: پوند انگلیس در مقابل ین ژاپن
- AUD/JPY: دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن
- USD/CAD: دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا
جفت ارزهای ناشناس یا Exotic
این جفت ارزها، حجم معاملات بسیار کمی دارند و اغلب به ارزهای کشورهای کوچک یا نوظهور مربوط می‌شوند. برخی از مهم‌ترین جفت ارزهای ناشناس عبارتند از:
- EUR/TRY: یورو در مقابل لیر ترکیه
- USD/MXN: دلار آمریکا در مقابل پزو مکزیک
- GBP/ZAR: پوند انگلیس در مقابل راند آفریقای جنوبی
- AUD/NZD: دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند
معامله در فارکس، یک فرصت جذاب برای کسب سودهای کلان است. اما در عین حال، ریسک بالایی نیز دارد. بنابراین، قبل از شروع معامله در فارکس، باید آموزش‌های لازم را ببینید و با ریسک‌های این بازار آشنا شوید.
